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个人财富管理与投资策略实战训练

课程价格:认证会员可见

课程时长:2 天,6小时/天

上课方式:公开课

授课讲师: 黄国亮

授课对象:企业、事业机构员工

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课程简介
授课时间 2 天,6小时/天
授课对象 企业、事业机构员工
授课方式 讲解+工具+方法+训练+点评
课程背景

中国经济正处于转型时期,大众在投资时面临多重困惑:房产是否面临悬崖风险?投资股票是否合适时期?低风险工具无法追及通胀,高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富?是放在众多国人面前的一道难关。
正所谓“操心操得心碎,只因缺少智慧”。
驾驶汽车,有“驾校培训”;做老师,有“师范教学”;连做保姆这一简易的工作,都有相应系统的教学体系;可惜,当我们面对如何控制财富、管理财富时,却总缺乏相应的导向与指引。
本课程,即从财富管理、合理投资为起点,分析判断当前的投资产品形势,探究如何结合大众自身的情况,选择合适的投资工具,规避风险,拓宽学员视界,并结合人生未来的重大目标,合理选择投资方式,提升大众“财商”、实现财富增长与目标达成的追求!

课程目标

1、提升员工凝聚力;
2、企业为员工提供二次增值、二次收入,以财富管理为切入点,实现“授之以鱼不如授之以渔”的目的;
3、最新经济、投资形式研判;
4、重要投资渠道现状解读;
5、为员工完善家庭财务状况,减轻员工生活压力;
6、降低员工家庭风险,免去后顾之忧;
7、不以金融产品销售为目的,提供纯粹的中立第三方专业理财建议;
8、由专家指引投资方向,减少投资弯路、提升资产效能;
9、针对财富管理特征,给予鲜明的理财方式指引;
10、实现员工的财商提升、对财富认知的提升。

课程大纲

第一讲:趣说理财
1、理财的意义
2、大众心中的理财
3、理财与人生价值
4、财商的自我认知
测试评估:认识自我之“财商评估”

第二讲:财富健康三把“金钥匙”
1、稳健的现金流
2、风险妥善管理
3、恰当的投资
视频分享:风险认知
测试评估:认识自我之“风险评估”

第三讲:投资工具选择与维护
1、常见投资工具介绍(股票、基金、银行理财产品、保险)
2、投资工具风险分析
3、投资风险规避法则
4、优劣判别“三部曲”
5、投资前的注意事项
6、什么工具合适自己
7、根据目标选择工具
8、当前工具选择注意
9、不同工具投资方法
10、新型投资工具浅析(余额宝、P2P等)
11、常见金融陷阱剖析
工具选择实例分享:
“金睛火眼”投资工具选取法

第四讲:人生核心目标投资指引
1、望子成龙教育投资规划指引
2、安享晚年退休投资计划指引
视频分享:关注养老
结语:做好财富管理,实现精彩人生!

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