1.针对金融从业人员对高端投资客户的深度开发，转变产品导向为需求导向的金融营销模式；
2.客户基于不同客户提供个性化需求提供专属服务，把握关键时刻，掌握存量客户深度发掘开发的技巧；
3.针对客户的四类投资性格类别，了解识别不同客户的投资风格、沟通技巧，协助客户经理认识投资客户、服务投资客户；
4.深入剖析高资产净值人群的的资产特性，为客户经理开展针对性财富管理服务提供技术支持；
5.企业家财富管理案例互动式与讨论式教学，让客户经理全程热情参与。

开篇/课程导入/形成团队
达成共识，课程概述
破冰——全员参与，形成团队

第一单元：财富管理服务定位分析
1.财富管理服务再定位
2.客户经理的再定位
3.客户营销压力的形成与解决方向

第二单元：高端客户资产配置性格识别 
1.客户行为特征与投资风格觉察
2.不同客户行为特征分析
3.个性特质对资产配置风格的影响
4.客户资产配置风格觉察识别、分析与应用
5.自我风格觉察与分析
6.习惯性行为对客户开发与服务的影响
7.认识自我之“资产配置风格评测”

第三单元： 企业家客户理财关注点
1.现金配置与现金流管理
2.风险分析与管理
3.投资渠道与策略
4.资产传承策略
视频分享——风险认知
视频分享——遗产谜案

第四单元： 企业家家庭财富服务要点
1.企业家家庭财务信息甄别
2.企业家家庭综合风险分析
3.具操作性规划方案制作
4.高资产净值家庭资产传承与家族信托
DIY案例分享与点评
案例分享——企业家家庭财务布局案例

第五单元：客户经理无压力营销与个人综合素质提升
1.结合理财方案无压力营销分析
2.客户经理技能提升技巧
3.客户经理个人修炼基本法则
4.高品质生活提升

结语：服务升华，轻松营销，实现成交！