中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。
本课程，即从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识经济现状，高效解读经济数据，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！

1.引领学员从三个维度、四个经济指标数据解读最新经济形势，认识最新经济下对投资工具的营销；
2.从房地产、证券市场、黄金市场等方向解读投资工具的最新走向；认识这些核心投资工具的未来发展趋势；
3.让学员深层次认知财富管理的目标与意义，理解提升财富管理在人生历程中的意义；
4.手把手引导学员认识“五大常规”理财工具，并通过对理财工具的“三性”判别、投资流程“五步曲”、“孙子兵法”式时势分析、防金融诈骗等综合分析，选择合适客户的高效理财工具；
5.改变传统营销观念，提升金融从业人员服务意识，深化金融行业理财服务的流程，打造一支高效的理财服务团队。
6.指引学员未来若干自我学习的渠道、方向，达到二次提升，信息优化；

第一单元：开篇/课程导入/形成团队
达成共识，课程概述
破冰：全员参与，形成团队

第二单元：宏观经济数据解读
1.宏观经济分析的意义
2.总需求与总供给经济分析
3.宏观经济政策
4.宏观经济政策目标
5.财政政策
6.货币政策
7.经济周期理论
8.产业政策与行业分析
9.最新经济形势研判
10.数读中国经济
11.最新GDP解读
12.最新失业率数据解读
13.最新通货膨胀率解读
14.最新经济数据解读及对投资市场影响
15.中国GDP/价格指数/景气调查
16.中国利率/货币政策工具/货币供应/存贷款
17.中国汇率/外汇管理/对外贸易
18.中国采购经理人指数/工业
19.中国消费者信心指数/零售销售
20.“克强”经济学解读

第三单元：投资市场判别与选择
1.投资时势决策依据
1）决策依据：投资孙子兵法（道、天、地、将、法）
2）房地产投资形势判别
3）股票市场投资形势判别
4）产业类基金形势分析
5）黄金市场投资形势判别
2. 投资流程五步曲
1）了解自我
2）了解风险
视频分享：风险承受与风险偏好认知
工具分享：风险承受与风险偏好评测
1）了解目标
2）了解工具
3）了解时势
3.常规投资工具最新形势剖析
1）股票
2）债券
3）基金
4）信托
5）保险
4.互联网金融工具剖析
1）“宝宝们”产品探究、优势与特色
2）P2P产品探究、优势与特色
3）众筹工具探究与认识
4）互联网结构性理财产品剖析
讨论——知己知彼（常见互联网金融优势与劣势探讨）