作为银行网点——
如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离？
如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求？
如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置工具？
如何实现专属服务维护客户、达致客户二次采购目标？
如何能与客户实现高效沟通、提高倾听发问回应作用？

1.让客户经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；
2.让学员认识不同的客户理财心理，掌握这些理财心理在金融服务中的应用，提升与客户的沟通服务能力；
3.令学员更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，通过提供针对性专属服务，撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效推广营销的现实需要；
4.并有针对性地把金融产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。

第一单元：金融理财服务定位
1.金融理财意义
2.金融理财业务工作定位
3.金融顾问的角色定位
思考：角色认知——我工作的角色是什么？
4.客户经理三大“角色”的扮演差异
角色一：产品托——做嫁衣、伤自己
角色二：推销员——任务重、压力大、成交低
角色三：财富顾问——提地位、固客户、稳增长
5.金融营销压力形成与解决方向
6.增加客户“黏性”出发点探究

第二单元：金融营销服务中的投资心理识别
1.客户投资心理
1）客户投资心理区分
2）客户投资觉察识别
3）四种投资心理快速识别
4）投资心理之好奇心激发
测评——自我投资心理
视频——四种性格特征察觉
讨论——人物性格心理分辨PK
2.投资心理在营销与服务的应用
1）自我投资心理应用
2）性格心理对客户开发与服务的影响
3）客户投资心理应用
4）投资心理需求差异
5）投资心理在营销中应用
6）投资心理在服务中应用
7）营销中同理心表达应用
演练——“同桌的你”性格分辨PK
讨论——如何针对不同性格客户开展营销
宣导——模拟演练安排宣导
3.社群营销与异域联盟营销
1）社群的概念与操作
2）异域联盟营销操作