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张轶

财富管理专家

擅长领域:金融保险理财 团队管理

张轶(ID H964)

5分

身份认证 讲师认证

学历认证 10年教龄

个人资历

湖北大学财务管理学学士
武汉理工大学国际投资学硕士
西班牙纳瓦拉公立大学法学博士
国家高级理财规划师(CHFP)
中国注册理财规划师(CFP)
中国金融理财师(AFP)
国家理财规划师高级考评员
曾任:某知名大学 金融系教师/MIB中心负责人
现任:深圳宝盈资本 高级合伙人
金融理财师、国家理财规划师、注册财务策划师等课程特聘讲师
国家理财规划师、中国注册理财规划师、金融理财师、邮政储蓄银行理财师等理财大赛评委
先后为中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、中国光大银行、中国交通银行、深圳农商银行等多家银行进行了500多场的宏观经济、金融产品管理、税收筹划、风险管理等方向的培训和辅导,其《理财经理顾问式销售》系列课程为银行、保险、证券等金融行业培训近万名的金融人员。

张轶老师8月22日建设银行河南省分行《客户有效挖掘与卓越关系管理》课程圆满结束

发布时间:2017-11-23浏览:1511

【客户有效挖掘与卓越关系管理】课程动态分享

银行的理财经理如何解决财富管理业务面临的困境?

张轶老师通过案例分析教你如何做好客户的有效挖掘和客户关系的关系,张轶老师根据学员情况,帮助学员分析客户,现场出话术,学员做一对一话术演练通关,让学员有更多的启发和收获!


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