授课时间 | 2天 |
授课对象 | 企业董事长、总经理、高管团队、财务部门、资本运作部门、金融从业人员 |
授课方式 | 讲解+工具+方法+训练+点评 |
全国中小企业股份转让系统(简称“新三板”)近两年发展十分迅猛,为诸多成长型、创业型、创新型企业提供了融资及股份交易服务。然而,企业该如何根据自身实际情况设计适合自己的挂牌方案,以及挂牌后该如何开展投融资、兼并收购等资本运作?
1.帮助企业董事长、总裁等高级管理人员了解新三板资本市场的发展现状,分析新三板挂牌的利弊,了解整改及挂牌要点,学会应用定向增发等融资工具;
2.帮助企业储备适合新三板挂牌的高层管理团队;
3.帮助企业培养一批熟悉资本市场基本工具和方法的专业化人才;
4、搭建企业与有关中介机构对话、交流平台,积极为中小企业融资、挂牌上市提供协调服务
企业新三板挂牌全流程解析
课程背景:
全国中小企业股份转让系统(简称“新三板”)近两年发展十分迅猛,为诸多成长型、创业型、创新型企业提供了融资及股份交易服务。然而,企业该如何根据自身实际情况设计适合自己的挂牌方案,以及挂牌后该如何开展投融资、兼并收购等资本运作?
课程目标:
1.帮助企业董事长、总裁等高级管理人员了解新三板资本市场的发展现状,分析新三板挂牌的利弊,了解整改及挂牌要点,学会应用定向增发等融资工具;
2.帮助企业储备适合新三板挂牌的高层管理团队;
3.帮助企业培养一批熟悉资本市场基本工具和方法的专业化人才;
4、搭建企业与有关中介机构对话、交流平台,积极为中小企业融资、挂牌上市提供协调服务。
课程时间:1-2天,6小时/天
课程对象:企业董事长、总经理、高管团队、财务部门、资本运作部门、金融从业人员等
课程风格:深入浅出,逻辑性强,化繁为简,前瞻性强,实战演练,落地为先
授课方式:讲授、案例分析、答疑、讨论
课程大纲:
第一章:资本市场
一、资本市场概述
1.上市/挂牌公司与非上市/挂牌公司区别
1)上市/挂牌公司流动性特点
2)上市/挂牌公司合规性特点
2.新三板挂牌为企业带来的益处
1)上市、非上市融资、股份质押融资
2)公司治理及品牌效应
3.新三板与多层次资本市场
1)新三板定位及介绍
2)新三板与主办及中小板等区别
3)区域性股权交易市场
4)区域性股权交易市场
5)新三板投资者适当性概述
二、新三板市场流动性分析
1.做市交易制度
1)做市交易制度概述
2)做市商定价策略分析
2.竞价交易制度
1)竞价交易机理分析
第二章:新三板挂牌全流程
一、新三板中介机构团队组建
1.新三板中介机构团队介绍
2.券商承做中可能存在三大的问题
1)考忽悠承揽项目,团队缺乏经验
2)收费后才提出问题,项目不再推进
3)项目一拖再拖反复加审
3.券商筛选与沟通技巧
二、新三板挂牌与内核
1.新三板挂牌条件及问题解决
1)新三板挂牌条件分析及特别提示
2)同业竞争与关联交易解决实务
3)股份代持解决实务
4)税收筹划实务
2.新三板内核介绍及关注要点
第三章:新三板挂牌后投融资
一、新三板挂牌后投资
1.新三板收购
1)现金及股票增发收购实务
2)资产与股权收购风险及成本分析
二、新三板挂牌后融资
1.新三板基金
1)股权投资基金介绍
2)股权投资周期介绍
3)股权基金募投管退全流程
2.新三板融资路演会
1)路演展示要点(环保物联网企业案例)
2)融资路演演讲要点
3)资本市场可视化实务及可视化实战
3.新三板对赌协议及要点分析